«Газпром» разместил долларовые евробонды в первый раз за три года

Иностранные инвесторы приобрели порядка ¾ выпуска новых евробондов «Газпрома». «Газпром» в четверг в первый раз за три года предложил рынку еврооблигации в долларах.

По утверждению Шулакова, «Газпром» в целом разместил еврооблигации на сумму в $750 млн. В сделках поучаствовали инвесторы из Тайваня, они приобрели 13% ценных бумаг, Америки (10%), Швейцарии (10%), Англии (13%). Шулаков подчеркнул, что данное размещение евробондов стало фактически первой сделкой для развивающихся рынков при высокой волатильности после поднятия основной ставки ФРС США. Вслед за ним на рынок вышла Мексика.

Купон заработка на бумаги установлен на уровне 4, 95%, срок погашения облигаций — 23 марта 2027. «С позапрошлого года „Газпром“ не делал транзакции с таким сроком, при всем этом сделка на 10-15 базисных пунктов внутри справедливой цены по вторичной кривой компании»,  — проинформировал Шулаков.

«Газпром» 13-14 марта провел в США road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах. Речь идёт об ориентировании потенциальных инвесторов на доходность производителя как минимум 5, 25%. При всем этом общий спрос на выпуск ценных бумаг составил приблизительно практически $3 млрд. Вчера фондовая Европа закрылась в плюсе, сводный индекс Stoxx Europe 600 подпрыгнул до максимума за 15 месяцев.

Зарубежные инвесторы купили три четверти новых евробондов Газпрома


Комментарии: